Ломовые перспективы

Прошло то время, когда уже никому не нужные устаревшие заводы шли на металлолом. Сейчас и стали-то на таких заводах почти не осталось, и внутренний спрос на лом настолько высок, что скоро рынок может столкнуться с его дефицитом. По данным Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет), в 2010 году из 5,3 млн. тонн собранного металлолома было экспортировано только 17%, остальное ушло на отечественные металлургические комбинаты. По итогам 2011 года рынок может вырасти ориентировочно до 8,4 млн. тонн, но и внутренний спрос соответственно повысится пропорционально. Некоторые предприятия уже даже начали импорт этого сырья — преимущественно из Казахстана.

Лом идет в рост 

В следующем году рынок может увеличиться в объемах в разы. Дело в том, что именно на этот период намечается выход на рынок крупных потребителей металлолома. Во-первых, на I квартал 2012 года намечен запуск «Днепростали» — электросталеплавильного комплекса, построенного компанией «ИНТЕРПАЙП». В 2014 году предприятие выйдет на проектную мощность и ему потребуется 1,45 млн. тонн стального лома в год. Соответственно, «ИНТЕРПАЙП» планирует расширить собственную сеть пунктов приема металлолома во всех промышленных областях, а также заключить долгосрочные договоры со сторонними поставщиками.

Кроме этого, в следующем году ожидается отказ «Донецкстали» от мартеновского производства. В отличие от соседей по региону предприятие выбрало не кислородно-конвертерную, а электросталеплавильную технологию. «Мощность печи «Донецкстали» составит 1,8 млн. тонн в год. На первой стадии (середина 2012 г.) мощность составит 700 тонн в год, что потребует 450 тонн скрапа (лома. — Ред.) в год. Таким образом, общие потребности в скрапе «Днепростали» и «Донецкстали» значительно превышают прогнозируемые объемы экспорта на 2011 год», — считает аналитик ИК «Арт Капитал» Дмитрий Ленда. По его оценкам, такой дефицит может привести к росту цены на металлолом приблизительно на 10%. «Донецксталь», в отличие от «ИНТЕРПАЙП», не собирается самостоятельно заниматься заготовкой лома, а будет продолжать работать с компаниями, с которыми у нее существуют договорные отношения, отмечает пресс-служба предприятия.

В-третьих, на электросталеплавильную схему постепенно переходят и российские предприятия. Участники отечественного рынка выражают беспокойство: мол, придут россияне, скупят весь отечественный скрап, и даже действующие на его экспорт в СНГ заградительные пошлины не помогут, настолько необходим он будет соседям. 

Дорогое удовольствие

Бороться с дефицитом металлолома и повышением его цены предприятия будут по-разному. Даже если никаких мер не будет принято, часть заводов может сократить его потребление. Наибольшими потребителями скрапа в 2010 году были интегрированные комбинаты, а не предприятия, имеющие электросталеплавильное производство. По данным Украинской ассоциации вторичных металлов, 80% реализованного в стране лома расходилось в 2010 году по трем основным потребителям: 41% забирали предприятия группы «Метинвест» (включая ММК им. Ильича), 28% — Индустриальный союз Донбасса, 11% — «ArcelorMittal Кривой Рог». И в случае повышения цены на лом они могут значительно сократить его долю в производстве или вовсе отказаться от него в некоторых видах процессов, а вместо него использовать больше собственного чугуна.

Более того, даже электросталеплавильные комплексы не обязательно привязывают предприятие к металлолому. Например, «Донецксталь» позаботилась об альтернативе. «В техническом задании для поставщика электропечи мы предусмотрели возможность работы не только с металлоломом, но также с жидким чугуном и прямовосстановленным железом. В любом случае для нас есть верхний предел цены на лом, определяемый себестоимостью и ценой продажи нашего товарного чугуна с учетом его более высокого усвоения в стали в сравнении с ломом», — комментирует пресс-служба завода.

Наконец, подорожание лома, вероятно, добавит рентабельности его заготовителям и позволит вернуться на этот рынок большому количеству мелких предприятий. Ведь в последние годы рынок существенно укрупнился: по данным УАВтормета, в 2010 году поставки металлолома украинским метпредприятиям осуществляли 190 компаний, на долю 29 из которых пришлось 95% всего закупленного металлургами лома. При этом две компании поставили более 2,6 млн. тонн металлолома, еще четыре компании – 1,98 млн. тонн, более чем по 100 тыс. тонн лома поставили 11 компаний, а более чем по 10 тыс. тонн — остальные 19 компаний. Такая концентрация стала возможной за счет долгосрочных контрактов метпредприятий с заготовителями, которые гарантируют бесперебойные поставки и высокое качество. Однако в условиях дефицита у более мелких игроков, вероятно, появится поле для маневра.

Автопром поможет? 

Но повышение цены можно предупредить. В худшем случае — за счет импорта. 1 ноября Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить согласование импорта металлолома с местным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. По всей видимости, отрасль готовится к возможному наращиванию ввоза импортного сырья.

В лучшем же случае государству и металлургам удастся простимулировать металлозаготовку. Так, по оценкам «Госвнешэкспертизы», в Украине устарело более чем 330 млн. тонн металлоконструкций. Но наиболее перспективные — программы содействия сдаче в металлолом подержанных автомобилей.

По данным группы Auto-Consulting, из более 8 млн. единиц авто, составляющих украинский парк, львиная доля — старше 10 лет. Однако сдавать стоящие во дворах авто на вторсырье пока никто не торопится. На пункте приема владелец такого автомобиля может получить за него около 5 тыс. грн. Но это очень утомительная и дорогостоящая процедура: авто нужно снять с учета в ГАИ, вызвать эвакуатор для его транспортировки и т.д., что повлечет за собой немалые затраты.