GM разместился на 23,1 млрд. долларов

В ходе первичного размещения акций американского автогиганта General Motors на  биржах в США и Канаде акционеры компании смогли привлечь $23,1 млрд. Таким образом, IPO GM стало крупнейшим за всю историю торгов на фондовых биржах. Ранее рекорд принадлежал Сельскохозяйственному банку Китая (Agricultural Bank of China), который разместил акции на $22,1 млрд. В США крупнейшим IPO считалось размещение акций компанией Visa ($19,7 млрд).

IPO General Motors состоялось больше недели назад: на рынок было выпущено ценных бумаг на $15,8 млрд. Однако эта сумма не учитывала привилегированные акции, за которые было выручено еще более $4 млрд. Кроме того, в эту сумму не входил и опцион на почти 72 млн. обыкновенных акций и 13 млн. привилегированных. Эти ценные бумаги были зарезервированы под выкуп андеррайтеров IPO — банков Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch и Citigroup.

Напомним, что еще полтора года назад компания, входящая в тройку автопроизводителей США, стояла на грани банкротства и была вынуждена обратиться к правительству за финансовой помощью. Тогда государство довело свою долю в GM до 61%. Сейчас эта доля снизилась до 33%, а продажа акций автомобильной компании General Motors принесла правительству США $11,7 млрд.