Glencore все ближе к IPO

В настоящее время компания обсуждает детали будущей сделки с советниками и аналитиками. Если переговоры пройдут успешно, то компания, стоимость которой аналитики Liberum Capital оценивают в $60 млрд., может провести крупнейшее публичное размещение за всю историю европейских фондовых площадок. При этом Катар может сыграть ключевую роль в инвестировании, купив серьезную долю компании. По словам премьер-министра Катара, шейха Хамада Бен Джасема Бен Джабера Аль Тани, «один из суверенных фондов страны, рассматривает возможность инвестирования в Glencore».

По оценкам экспертов, IPO поддержит баланс швейцарской компании, обнадежит рейтинговые агентства и позволит Glencore осуществить крупные приобретения за счет продажи акций. При этом Glencore может продать 20% долю и выручить за нее порядка $16 млрд. Также планируется разбить сделку на две фондовые площадки: Лондонскую и Гонконгскую фондовые биржи. Сделка такого калибра позволит осуществить выплаты инвестиционным банкам в размере $300-400 млн., занимающиеся размещением, а это Citigroup, Morgan Stanley и Credit Suisse. Что касается возможной даты проведения IPO, то эксперты расходятся во мнениях: одни предрекают IPO в середине апреля, другие – вначале мая.