«Анкор-Теплоэнерго» готовится к IPO

Харьковский производитель теплообменного оборудования «Анкор-Теплоэнерго» планирует выход на площадку NewConnect Варшаской Фондовой биржи в декабре текущего года. В связи с этим, инвестгруппа «Авантаж Капитал» планирует в конце мая 2010 года завершить сделку по покупке неконтрольного пакета акций предприятия.

«Мы открываем программу pre-IPO финансирования для компании «Анкор-Теплоэнерго».  Наш Pre-IPO фонд станет миноритарным акционером этого предприятия. Средства от сделки будут направлены, прежде всего, на открытие пяти представительств предприятия в Средней Азии, на Кавказе и в Сибири с целью увеличения объема продаж, а также для финансирования ряда технологических мероприятий с целью снижения себестоимости продукции», – говорит председатель совета директоров инвестгруппы «Авантаж Капитал» Юрий Костоглодов.

По его словам, данные мероприятия позволят существенно повысить капитализацию компании и вывести ее на площадку NewConnect ВФБ в декабре текущего года.

«Выход на NewConnect мы рассматриваем скорее, как создание возможности для ознакомления рынка с компанией, ее деятельностью, финансовой отчетностью. Это делается для создания истории компании с целью подготовки эмиссии ее еврооблигаций на площадке Catalyst ВФБ», - отметил Ю.Костоглодов.

По словам председателя совета директоров инвестгруппы «Авантаж Капитал», выпуск еврооблигаций запланирован на второй квартал 2011 года. Речь идет о привлечении EUR 3-4 млн., которые будут направлены на проведение второго этапа модернизации производства. После этого планируется размещение компании на основной площадке ВФБ. На сегодняшний день размер pre-IPO фонда составляет порядка EUR 1-2 млн.