AgroGeneration снова выходит на NYSE

Аграрная компания Шарля Бегбедера AgroGeneration, которая работает на украинском рынке с 2007 года и управляет земельным банком в 50 тыс. гектаров, объявила о начале первичного публичного размещения акций на американской фондовой площадке NYSE Alternext. В рамках процесса увеличения уставного капитала, AgroGeneration планирует привлечь 10 млн. евро. Согласно проспекту эмиссии, размещение будет проходить до 12 июля, а стоимость одной акции составляет 2,05 евро. Инвесторам предлагается 4,8 млн. акций допэмиссии агрокомпании или 14,58% увеличенного акционерного капитала. Тем не менее, их количество в случае полной реализации расширенного предложения может быть увеличено до 6,4 млн. Таким образом, общая выручка в случае полного размещения может достичь 13,2 млн. евро. Консультантами размещения выступили французская компания Invest Securities и банковская группа Rothschild. К слову AgroGeneration в начале 2010 года уже осуществила частное размещение на бирже NYSE Euronext, в рамках которого ей удалось привлечь 12 млн. евро, а в мае – еще 2,5 млн. евро.