Метинвест намерен выпустить еврооблигации на $500 млн

В пятницу, 21 января, украинский фондовый рынок закрылся на положительной территории. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 1.40%, оказавшись на уровне 2644.70, а индекс ПФТС – на 0.65% до уровня 1048.72 пункта. На Украинской бирже в первой половине дня торги проходили на малых объемах и без особых идей, а во второй половине внимание участников было приковано к акциям Азовстали (+2.75%) и Енакиевского метзавода (+2.57%). Возможной причиной послужила новость о выпуске «Метинвестом» еврооблигаций на 500 млн долларов, которые будут направлены на развитие группы. Под конец торговой сессии взлетели акции Алчевского меткомбината (+3.78%), также неплохую динамику продемонстрировали бумаги банковского сектора – Укрсоцбанк (+3.03%), Райффайзен Банк Аваль (+1.49%). Лидерами торгов по объему на Украинской бирже выступили Алчевский меткомбинат (13.4 млн грн) и Укрсоцбанк (11.04 млн грн).

Биржи Европы закрылись ростом, а биржи США – со смешанной динамикой. Поддержку рынкам оказали сильные квартальные финансовые отчеты General Electric и Google, а также статданные из Европы. Индекс делового оптимизма в Германии в январе превзошел прогнозы аналитиков и составил 110.3 пункта против прогноза в 109.9 пунктов.

Сегодня в первой половине дня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в Германии, Франции и Еврозоне, а также данные по новым промышленным заказам Еврозоны в ноябре.

Назван покупатель 10% Богдан Моторс

Корпорация Богдан, собственник Богдан Моторс [LUAZUK], назвала покупателя 10% акций Черкасского автобуса, принадлежавших ранее Богдан Моторс. Покупателем стал Украинский автомобильный холдинг, также входящий в корпорацию Богдан.

Наше мнение: Мы полагаем, что выкуп пакета акций является частью программы корпорации Богдан по увеличению инвестиционной привлекательности компании Богдан Моторс. Цена сделки названа не была, однако мы полагаем, что сделка прошла выше справедливой цены с целью улучшения финансовых показателей Богдан Моторс в I квартале.

Метинвест намерен выпустить еврооблигации на $500 млн

Группа Метинвест намерена выпустить еврооблигации на 500 млн долларов сроком на 7-10 лет до марта. Компания собирается начать road show планируемого выпуска 25 января. Организаторы выпуска – банки CreditSuisse, DeutscheBank, ING, RBS, VTBCapital.

Наше мнение: Принимая во внимание последние размещения украинских корпоративных евробондов, мы ожидаем, что Метинвест сможет полностью разместить свои облигации по ставке купона 8.5-9.5% годовых.