ЕЦБ поддержит банки

Во вторник большинство акций индексной корзины УБ торговались в зелёной зоне. Торговая активность на рынке заявок выросла. Сочетание внешних и внутренних позитивных факторов вывело индекс УБ на положительную территорию. Лучше рынка выглядели ликвидные акции банков на информации о сокращении чистого убытка банковской системы Украины за 11 месяцев 2011 г. на 49% .  Следует отметить, что индекс УБ выглядел заметно хуже фондовых индикаторов Европы, России, США, которые уверенно росли на благоприятных данных по деловому и потребительскому климату Германии и признаках оживления рынка жилой недвижимости США. Так индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в декабре 2011 г. вырос  и составил 107,2 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение индекса составит 106 пунктов. В ноябре значение индекса составляло 106,6 пункта. Индекс текущей ситуации в декабре 2011 г. составил 116,7 пункта при прогнозе аналитиков в 116 пункта, а индекс ожиданий - 98,4 пункта при прогнозе в 97 пунктов. Индекс потребительского климата Gfk в январе не изменился. Ожидалось снижение данного показателя. Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре 2011 года, увеличилось на 9,3% относительно предыдущего месяца и составило 685 тыс. домов в пересчете на годовые темпы - максимум с апреля 2010 года. Число разрешений на строительство жилья в ноябре подскочило на 5,7% - до 681 тыс. в годовом исчислении, тогда как эксперты ожидали падения показателя на 1,4% - до 635 тыс. относительно позапрошлого месяца.

Ещё одним драйвером роста мировых индексов стало удачное размещение казначейских векселей Испании. Продано было больше, чем планировалось, доходности по сравнению с предыдущим аукционом снизились. Хотя удачные размещения краткосрочных долговых бумаг способны выхватить волну оптимизма на фондовых рынках, не стоит переоценивать значение этих событий. Основными инвесторами являются банки, получившие долгосрочные кредиты от ЕЦБ по низким ставкам. Вряд ли долгосрочные облигации будут пользоваться таким же успехом.

Сегодня на котировки окажут влияние следующие события.

Рейтинговое агентство Fitch сегодня понизило рейтинг крупнейшего итальянского банка UniCredit SpA и поместило в список на пересмотр с возможным понижением кредитные рейтинги четырех французских, семи итальянских и восьми испанских банков. Рейтинги понижены также Bank of America, Barclays PLC, BNP Paribas, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, The Goldman Sachs Group, Inc.

Американский Конгресс, возглавляемый Республиканцами, не поддержал одобренный подавляющим большинством голосов в Сенате законопроект о двухмесячном продлении налоговых льгот на заработную плату и предоставлении ряда финансовых дотаций.

Вместе с тем, как полагает аналитик «ИК «ИФГ КАПИТАЛ»  Сидоров Алексей, эти негативные новости будут иметь ограниченное влияние, так как сегодня ожидается аукцион ЕЦБ по выделению неограниченного количества трехлетних кредитов для увлечения ликвидности в банках. По мнению одних аналитиков спрос ожидается на уровне 300 млрд евро, по другим данным сумма заимствований значительно превысит этот показатель. Ожидание резкого увеличения ликвидности будет поддерживать котировки.

Сегодня будут опубликованы значимые статданные:

17:00 Продажи жилья на вторичном рынке (США)

Азиатские фондовые индексы преимущественно растут на европейском позитиве.  Японский Nikkei, корейский KOSPI прибавили по  1,48 %, 3,08% соответственно. Неблагоприятные статданные пока игнорируются. Японский экспорт в ноябре сократился на 4,5%, ожидалось снижение на 4,0%, предыдущее изменение -3,7%. Отрицательное сальдо торгового баланса в ноябре составило 684,7 млрд йен, ожидалось 450 млрд йен, месяцем ранее было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса на уровне 273,8 млрд йен.

Китайский SSEC потерял 1,12 % на информации о снижении объема прямых иностранных инвестиций. В ноябре данный показатель сократился в годовом исчислении (впервые с ноября 2009 г.) на 9.8% против роста на 8.8% в октябре.

Курс евро-доллар и цена нефти Brent растут.

Российский индекс РТС начал день на положительной территории.

На открытии сформировался благоприятный внешний фон.

Фьючерс на индекс УБ - UX-3.12. Технический анализ. На четырёхчасовом таймфрейме цена расположилась под индикатором  Параболик. Осцилляторы не дают однозначных сигналов.  Наблюдается медвежий тренд.

На пятнадцатиминутном таймфрейме цена находится  над  индикатором Параболик.  Стохастик, RSI, MACD сформировали сигналы на продажу.   Тренд бычий.

Аналитический департамент «ИК «ИФГ КАПИТАЛ» прогнозирует рост индекса и фьючерса по итогам торговой сессии на приступе еврооптимизма, вызванного действиями ЕЦБ.