Алчевский металлургический комбинат остановил две доменные печи

Глобальные рынки

Отчетность корпораций продолжает радовать «быков»

В среду фондовые рынки зафиксировали рост. По итогам торгов европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,3%. Индекс S&P 500 прибавил 1,05%, а индекс DJIA повысился на 1,2%.

На фоне отсутствия важных макроэкономических данных рынки уделили больше внимания сезону отчетности. Вчера о результатах деятельности отчитались 39 компаний США, 29 отчетов превзошли рыночные ожидания. Boeing превзошел ожидания на 4,9%, Morgan Stanley — на 7,5%, а  Wells Fargo — на 17%. Сегодня утром банк Credit Suisse опубликовал свой отчет, в котором указал на снижение прибыли. Фактический показатель оказался на 49% ниже рыночных ожиданий и на 75% ниже показателя за соответствующий период прошлого года. Основной причиной такого снижения стало падение прибыли от торговых операций (с такой же проблемой столкнулись банки Goldman Sachs и Morgan Stanley).

Ожидания того, что отчет ФРС подчеркнет слабость экономики, послужили причиной девальвации американской валюты. Опубликованная вчера «Бежевая книга» (отчет об экономической ситуации в стране) Федеральной резервной системы в очередной раз указала на существующие проблемы в экономике США. Темпы восстановления экономики остаются низкими, в то время как рынок жилья остается в подавленном состоянии.

Утром был опубликован ряд макроэкономических данных из Китая, которые не оказали значительного влияния на рынки, поскольку не содержали больших сюрпризов. В 3Кв10 рост реального ВВП составил 9,6% г/г, что превысило ожидания на 0,1 п.п. В сентябре индекс цен производителей вырос на 4,3% г/г, вопреки ожидаемому росту на 4,1% г/г. Рост индекса потребительских цен в сентябре остался неизменным — 3,6% г/г. Рост розничных продаж составил 18,8% г/г (ожидания рынка составляли 18,5% г/г), в то время как рост промышленного производства замедлился до 13,3% г/г (ожидания рынка составляли 14% г/г).

Сегодня в 15:00 будут опубликованы данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице в США. Рынки оценивают снижение их количества по итогам прошедшей недели до 455 тыс. Рост индекса опережающих показателей от Conference Board (будет опубликован в 17:00) в сентябре, согласно оценкам рынка, остался неизменным: на уровне 0,3% м/м. В это же время рынки узнают о динамике производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии. Соответствующий индекс в октябре должен составить 2 пункта в октябре, тогда как в сентябре его значение равнялось -0,7.
 
Наиболее интересными событиями корпоративного сектора будут отчеты Philip Morris (перед открытием американского рынка), Nokia (в 13:00 по киевскому времени), GlaxoSmithKline (14:00), Xerox (14:15), Caterpillar (14:30), McDonald’s (14:58), SanDisk (23:05) и Amazon (после закрытия американского рынка).

Внешний фон на открытии украинского рынка — нейтральный.

Денис Белов

Украинские рынки

Индекс УБ закрылся ростом

Несмотря на резкое снижении при открытии, индекс УБ смог завершить день с позитивным результатом. К концу торгового дня в Киеве, европейски индекс DJ Stoxx 600 оставался неизменным, в то время как американские индексы торговались ростом на 0,5%. Индекс УБ прибавил 1,5%, закрывшись на отметке 1 817 пунктов. Объем торгов акциями составил 109 млн. грн. Райффайзен Банк Аваль (BAVL: ПРОДАВАТЬ) стал лидером роста, увеличив стоимость акций на 3,8%.

Денис Белов

Гривна выросла к евро на 0,4%

В среду Национальный банк Украины продавал доллар на валютном рынке по курсу UAH/USD 7,9460. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками UAH/USD 7,9485-7,9550: курс гривны к доллару не изменился. При этом межбанковский валютный рынок закрылся котировками UAH/EUR 10,9969-11,0119: гривна укрепилась к евро на 0,4%.

Алексей Блинов

НОВОСТИ КОМПАНИЙ И ОТРАСЛЕЙ

Алчевский МК остановил две доменные печи

По сообщению агентства Металл-Курьер, в середине октября Алчевский МК (ALMK: ПЕРЕСМОТР) остановил доменную печь №3 (мощность 72 тыс. т чугуна в месяц) на неопределенный срок из-за нехватки железорудного сырья и технологических проблем. Кроме того, в текущем месяце ALMK остановил доменную печь №4 (мощность 72 тыс. т чугуна в месяц) на плановый ремонт до апреля 2011 г. В настоящее время ALMK оперирует двумя доменными печами общей мощностью 250 тыс. т чугуна в месяц.

Мнение Astrum: Эта новость НЕГАТИВНА для котировок акций ALMK, поскольку остановка доменной печи №3 была стала для нас неожиданностью. Мы ожидаем, что в октябре ALMK произведет около 210 тыс. т чугуна, что на 8% больше уровня сентября, но на 23% ниже производственного плана. Акции ALMK остаются одним из наиболее рискованных вложений в украинской металлургии из-за высокой волатильности операционных результатов и низкой загрузки мощностей этой компании (менее 50%). Это связано с большим долгом (около 940 млн. грн.) материнской компании ИСД за железорудное сырье Метинвест Холдинга.

Юрий Рыжков