Вынужденное торможение

Еще в начале этого года казалось, что автокредиты смогут стимулировать развитие розничного кредитования в Украине и станут логичным переходом от экспресс-займов к ипотеке. Однако многочисленные «автомобильные» рекламные кампании банков за последний месяц сошли на нет — ставки и первоначальные взносы снова растут, а сроки кредитов уменьшаются.  

Ставки вверх

Нынешняя осень принесла существенное похолодание на рынке автокредитования. Вместо ожидаемого уменьшения процентных ставок и расширения кредитных предложений банкиры столкнулись с проблемой оттока депозитных вкладов и снижения ликвидности банковской системы. Многие финучреждения вынуждены были корректировать свои стратегии: от повышения процентов по займам до временного приостановления программ кредитования покупок авто. Если такая ситуация будет сохраняться и дальше, объемы выданных кредитов будут существенно ниже прогнозируемых, а надежды на стимулирование автопродаж банковским кредитованием придется отложить до лучших времен. 

«Учитывая текущую ситуацию на рынке банковского автокредитования, когда по причине удорожания ресурсов для банков процентные ставки растут, ужесточаются требования к заемщикам, а отдельные финансовые учреждения даже закрывают программы кредитования приобретения автомобилей, количество кредитных продаж однозначно расти не будет. По нашим прогнозам, доля кредитных продаж в ноябре-декабре не превысит 20% от общего объема проданных авто», — рассуждает директор департамента организации работы с частными клиентами Астра Банка Виталий Жихарцев. По прогнозам эксперта, в течение ноября ставки по автокредитам повысятся в среднем на 1-2%, и их рост будет наблюдаться до конца текущего года. Улучшить ситуацию по отдельным маркам могло бы более активное сотрудничество финучреждений и автосалонов. «Ставки по кредитам в ближайшее время могут вырасти. Если же автодилеры будут предлагать банкам компенсацию, то в рамках совместных акционных программ вполне возможно, что ставки на некоторые марки автомобилей даже будут понижаться», — считает директор департамента управления розничными продажами Эрсте Банка Виталий Позняк. 

Однако многие эксперты считают, что даже это не спасет от падения уровня кредитных авто в общих продажах. По самым пессимистичным прогнозам — до «кризисных» 10-15%. Говорить же о росте доли кредитных продаж до докризисного уровня можно будет только после стабилизации ситуации на банковском рынке. По словам заместителя председателя правления Дочернего банка Сбербанка России Игоря Лохмакова, если учесть, что сильных колебаний на рынке не будет, то показатель в 50% кредитных авто в общих объемах продаж будет достигнут лишь к концу 2013 года.

Сроки вниз

Пересмотру могут подлежать и сроки кредитования. Народная мудрость гласит: чем лучше ситуация в стране, тем меньше первоначальный взнос, ниже процентная ставка и длиннее срок кредитования. Эксперты уверены, что для автокредитования семилетний срок кредитования является наиболее оптимальным. «Кредитование покупки автомобиля на 10 лет — для банка операция довольно рисковая, поскольку автомобиль будет изнашиваться  быстрее, чем погашаться заем. В случае проблемного кредита банку будет труднее закрыть кредит продажей залогового имущества через 10 лет, чем через семь», — уверяет заместитель директора департамента розничных продуктов ВТБ Банка Владимир Буданов. Однако если ситуация на рынке будет ухудшаться, сроки по автокредитам могут сократиться и до трех-пяти лет. Ситуация с первоначальным взносом прямо противоположная. За последние месяцы многие финучреждения снизили первоначальные взносы до 10-15%, однако сейчас размер собственного платежа для желающих купить авто в кредит снова начал расти и в большинстве финучреждений составляет порядка 50%. Банкиры признаются, что подобные нынешним периоды неопределенности часто характеризуются индивидуальными подходами в части определения условий по займам. Поэтому в каждом конкретном случае процентная ставка, срок кредитования и размер первоначального взноса могут иметь некоторые отличия.       

Эксперты опасаются, что в случае повторения ситуации 2008 года банки снова могут столкнуться с проблемой невозврата долгов по автокредитам или их возврата в виде автомобилей. По нынешним оценкам, объем проблемных автокредитов колеблется от 20 до 25 млрд. грн. «Причем эта доля сокращается медленнее, чем другие виды кредитов, поскольку банки долго не решались передать просроченную автозадолженность в работу коллекторам. Автомобиль — это залог, который довольно быстро стареет. Затягивание с взысканием просроченной задолженности чревато резким увеличением количества невозвратов и снижением доли долга, покрываемого залогом», — объясняет директор по развитию бизнеса и стандартам качества Credit Collection Group Ашот Арутюнян. Именно эти факторы сегодня заставляют банкиров быть осторожными с надеждой на то, что вскоре обстоятельства могут измениться. «К Новому году ситуация должна наладиться. С января 2012-го возможно уменьшение ставок до уровня ставок конца сентября — начала октября 2011 года. Декабрь 2011 — январь 2012 года традиционно могут радовать клиентов автосалонов разнообразием акций и распродаж. В связи с этим могут появляться отдельные акционные программы кредитования», — оптимистично прогнозирует начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра Владимир Радько. 

Пошлины в помощь

Все лето сотрудники автосалонов пугали украинцев возможным повышением пошлин и ростом цен на автомобили. Это привело к ожидаемому результату, и спрос на авто вырос. Однако с 2012 года пошлины на некоторые марки машин наоборот должны снизиться в рамках выполнения договоренностей с ВТО. «По нашему мнению, слухи о введении пошлин на ввоз импортных авто были не более чем слухами, распространяемыми с целью стимулировать потенциальных заемщиков быстрее приобретать автомобили, что в итоге и отразилось на росте продаж в период июля-сентября», — считает Игорь Лохмаков. В настоящее время речь идет о ввозе в Украину 49 тыс. авто с «нулевой» пошлиной, что, возможно, может стимулировать продажи. Но, скорее всего, учитывая опыт прошлых лет, это не приведет к ожидаемому снижению стоимости автомобилей и, соответственно, «скачку» рынка. По словам начальника отдела департамента розничного банкинга Укргазбанка Виталия Годуна, в этом году основным фактором, который непосредственно повлияет на объемы банковского кредитования, окажется доступность и стоимость гривневого ресурса. «Все остальные факторы будут второстепенны, и их влияние будет не столь глобальным», — считает банкир.

Участники рынка все же надеются, что нынешняя ситуация окажется временной и финучреждения снова смогут вернуться к кредитованию. «Политика банков в сфере автокредитования будет формироваться на основе общей кредитной политики, которая, в свою очередь, зависит от экономической ситуации в стране», — рассуждает главный специалист управления развития ТАСкомбанка Евгения Литвинова. Пока речь идет об активизации потребительского и автокредитования и лишь потом об активизации ипотеки. «Банки за счет автомобильных кредитов стараются максимально нарастить свой кредитный портфель, поскольку данный вид кредитования позволяет получить максимально сбалансированный кредитный портфель по таким факторам, как доходность, уровень риска и оборотность средств. В свою очередь, экспресс-кредитование позволяет банкам получать максимальный доход, поскольку это один из самых доходных для банка видов кредитования и оно имеет максимально высокую скорость оборота средств», — объясняет исполнительный директор Идея Банка Радослав Салек. Только после стабилизации рыночной ситуации и полного восстановления автокредитования банкиры смогут кредитовать по более низким ставкам и на более длительные сроки.