Финучреждения вынуждены объединять банкоматные сети

Сетевые союзы

Павел Порохнюк отмечает, что существуют несколько вариантов объединения банкоматных сетей. Первый из них — это банкоматное партнерство, или объединение банкоматных сетей нескольких банков. Второй вариант — это объединенные банкоматные сети, которые объединяются на уровне процессингового центра, на котором обслуживаются банки-участники банкоматных сетей. Если в первом варианте банк может подписывать партнерские соглашения с любым количеством банков, то при втором варианте участвовать можно только в сети. На сегодняшний день в Украине существуют несколько банкоматных союзов. Крупнейший из них — «АТМосфера» — насчитывает 23 банка и 2868 банкоматов. В сеть «УкрКарт» входят 40 банков и 1700 банкоматов, в сеть «Радиус» — 33 банка и 3300 банкоматов. В Украине также представлена крупнейшая европейская независимая сеть банкоматов — Euronet, однако численность ее банкоматов в нашей стране пока не превышает 70, несмотря на то, что компания является одним из лидеров индустрии по процессированию  электронных финансовых транзакций и в своей сети в разных странах имеет свыше 12 тыс. банкоматов. От того, каким образом образовывается сеть, зависит и цено-образование. «При банкоматном парт-нерстве тарифы могут отличаться для каждого банка-участника, и зависят они от размеров собственной банкоматной сети, ее территориального размещения, объемов эмитентских операций и т.д. В среднем их размер составляет 0,5-0,6% + 1,00-3,00 грн.», — рассказывает г-н Порохнюк. В случае же объединенных банкоматных сетей тариф является единым для всех банков-участников. При увеличении количества банкоматов внутри сети, банков-участников, объемов операций появляется возможность снижения внутреннего тарифа. Решение этого вопроса — коллегиальное и принимается на общем собрании банков-участников.

Александр Карпов отмечает, что 80% рынка карт в Украине являются зарплатными. Большинство из них выданы сотрудникам бюджетных организаций, то есть подвержены требованиям Постановления КМУ №318 и граничного значения стоимости услуг, установленных Министерством финансов. К ним относятся бесплатная выдача наличных в своей сети банкоматов и другие бесплатные услуги, а также очень низкая комиссия с госпредприятия — 0,15% за зачисление средств на счета сотрудников. По словам г-на Карпова, сегодня клиенты банков приучены получать наличные бесплатно и не проявляют никакой заинтересованности в том, чтобы использовать карты в торговых сетях. «На создание объединенных банковских сетей банки вынуждены идти для того, чтобы клиенты, которые не хотят, не привыкли, не научены осуществлять платежи в торговой сети, имели бы доступ на льготных условиях к как можно большему числу АТМ», — утверждает эксперт.

С осени 2008 года в Украине число активных платежных карт снизилось на 14 млн.

Требовательность клиентов относительно количества банкоматов и возможности иметь доступ к наличным (причем без комиссий) существенно возросла после кризиса. К примеру, по данным НБУ, растут не только количество и объемы операций, которые осуществляются с помощью платежных карт, но и объемы операций по получению наличных. За первое полугодие 2010 года украинцы сняли на 34,9 млрд. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий же объем операций по обналичиванию за этот период составил более 185 млрд. грн., а это порядка 94% операций от общей суммы операций по картам. В свою очередь, безналичные платежи составили всего 12,6 млрд. грн., или 6%.

Интересно и то, что по объему операций, которые были осуществлены по платежным картам, эмитированным украинскими банками на протяжении первого полугодия этого года, 92,06% были осуществлены в собственной сети банка-эмитента, только 5,67% — в сети других банков-резидентов, и 2,27% — в сети банков-нерезидентов. Средний оборот по одной платежной карте составил около 7 тыс. грн.

Учитывая реалии «карточной» ментальности украинцев и желание снимать средства посредством банкоматов, увеличение сети является одной из конкурентных преимуществ украинских банков. Пока крупные сетевые игроки не готовы обнародовать свои планы относительно объединения сетей. Другой вопрос, что тенденция усилится за счет более мелких игроков и возможности банков быть и в сети и самостоятельно заключать договоры с другими банками вне сети. Яркий тому пример Укрсоцбанк. По словам Андрея Петренко, что касается «АТМосферы», то переговоры об объединении с другими сетями не ведутся. Возможен переход отдельного коммерческого банка из одной сети в другую. К слову, такая ситуация сложилась в прошлом году с ВТБ Банком, который вышел из сети «АТМосфера» в связи с переходом всех банков группы ВТБ на обслуживание в процессинговый центр «Мультикарта». На сегодняшний день ВТБ Банк заключил индивидуальные договоры с пятью банками («Хрещатик», Родовид Банк, Универсал Банк, «Финансы и Кредит», Ощадбанк). Общее количество банкоматов этого партнерства составляет 2500 единиц. Однако при объединении банкоматных сетей каждый из банков может выбрать партнеров сам. К примеру, банк «Хрещатик» входит в парт-нерскую сеть, в которой состоят шесть банков — Укрсоцбанк, Экспресс-Банк, Универсал Банк, банк «Русский стандарт», ВТБ Банк, общая банкоматная сеть которых составляет около 3000. А Универсал Банк «объединился» лишь с Укрсоцбанком, ВТБ Банком и банком «Хрещатик», число банкоматов которых насчитывает 1700 шт.

Уход с банковского рынка розничных игроков существенно отформатировал собственников банкоматного парка

Теоретически существует и вариант объединения всех сетей АТМ в Украине и выдачи клиенту средств с комиссией до 0,75% от суммы операций, считает Александр Карпов. «Однако для этого банки и НБУ должны получить право, монопольно присвоенное платежными системами, на установление межбанковской комиссии (эмитента — владельцу АТМ) при снятии наличных. После этого можно будет установить ее, например, на уровне 0,4% от суммы операции, и, соответственно, комиссия для снятия наличных по любой карте в «не своем» АТМ в Украине составит от 0,4 до 0,75%», — говорит г-н Карпов. Пока же комиссионные схемы другие. Как правило, в сети банков-партнеров комиссия колеблется от нуля до 0,75%, в сети же остальных банков — до 2%+5 грн. В случае использования банкомата-партнера или «чужих» банкоматов платежная система списывает 1%+3 грн. за каждое межбанковское снятие наличных и зачисляет их банку — владельцу банкомата.

Банки (эмитент карты, которая использовалась, и владелец АТМ) не участвуют в определении и установлении размера этой комиссии, ее устанавливает платежная система. Размер этой комиссии непосредственно влияет на размер комиссии, взимаемой эмитентом с клиента при использовании карты в межбанковском режиме, являясь свое-образной «себестоимостью» услуги. Если же банки эмитент и собственник банкомата — партнеры, то после списания платежной системой той суммы (1%+3 грн.) далее в индивидуальном порядке финучреждения возвращают друг другу разницу между этой комиссией и комиссией, установленной им для расчетов в партнерской сети АТМ. Александр Карпов называет преимущества второго варианта: «Расчеты эмитента/владельца АТМ производятся по индивидуальным тарифам, не зависящим от платежной системы. И эти тарифы ниже тарифов, установленных платежной системой. Соответственно, эмитент может установить более низкую комиссию, взимаемую с клиента при пользовании партнерскими АТМ, чем вынужден был бы взимать, учитывая комиссию, установленную платежной системой». А значит, объединяться выгодно всем.