Чем закончится противостояние небольших финучреждений и НБУ

Такого накала страстей украинская банковская система, пожалуй, еще не испытывала со времен своего становления. Увеличение требований к капиталу банков разделило банкиров на два лагеря — одни считают, что это позволит не просто укрупнить систему, но и усилить ее стрессоустойчивость, другие указывают на то, что за этим усматриваются недобросовестная конкуренция и вытеснение с рынка малых банков.

В Нацбанке давно говорили о необходимости сокращения количества небольших кредитных финучреждений, видя в них новые риски для банковской системы страны, и о необходимости консолидации банковского сектора, время от времени повышая требования к капитализации банков. Однако сектор не спешил укрупняться. Совокупные активы банковской системы, по данным Нацбанка на 1 октября, составляют немногим более 900 млрд. грн., или около $113 млрд., что соответствует размеру среднего европейского банка. И это почти при 170 участниках. Не сбылись прогнозы относительно того, что после прихода крупных иностранных игроков небольшие украинские банки «умрут» сами собой. Напротив, в стране продолжают открываться такие финучреждения. В начале 2008 года в стране насчитывалось 175 банков, сегодня их 176, несмотря на ликвидацию почти десятка учреждений. Малый сегмент все еще очень востребован. А, например, по данным ФРС, на 30 июня в США действовали 1707 крупных банков с консолидированными активами свыше $300 млн. у каждого, хотя параллельно с ними работают порядка пяти тысяч более мелких финучреждений, в большинстве своем имеющих регулятивный капитал менее 5 млн. евро. 

В Украине крупных банков всего около пятидесяти. Для финансирования больших проектов их возможности явно недостаточны, и это дает постоянный повод призывать к укрупнению. «Наша банковская система с точки зрения экономической эффективности пока не может предложить более выгодных конкурентных условий обслуживания для клиентов, и пока говорить об уровне значительной концентрации капитала в нашей банковской системе не приходится. С другой стороны, по нашему мнению, именно позиция крупных банков и их акционеров дала возможность удержать ситуацию под контролем во время кризиса», — говорит председатель правления Пиреус Банка в Украине Вячеслав Коваль. Да и сам глава Национального банка Владимир Стельмах неоднократно сознавался, что предпочел бы контролировать в два раза меньшее количество финучреждений, нежели сейчас. 

Повышение требований к регулятивному капиталу до 120 млн. грн., которое инициировал Нацбанк, касается 70 банков

Учреждения с небольшим капиталом регулятору не нравятся по нескольким причинам. По его убеждению, небольшой капитал снижает их финансовую устойчивость. Кроме того, отстаивая необходимость более жестких требований к небольшим банкам, представители Нацбанка обращают внимание и на агрессивную политику многих из них по привлечению средств от населения. «На надзор небольших банков уходит большинство ресурсов регулятора. Поэтому ни в одной цивилизованной европейской стране количество банков не превышает пятидесяти. Во многих странах Восточной Европы это следствие целенаправленной деятельности регулятора на протяжении многих лет. Очень хорошо, что в Украине центробанк начинает идти в этом направлении», — объясняет генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов. Ему возражает председатель правления банка «Старокиевский» Юрий Яременко, который приводит следующий пример: в Германии работают свыше 2000 банков, в Австрии - почти 900, в Италии — более 700. В зависимости от страны от 60 до 80% из них являются небольшими. 

Учитывая богатую историю противостояния, для системы не стало неожиданностью появление в июне текущего года постановления Национального банка под №273, регулирующего регулятивный капитал, и законопроекта под №0884 об увеличении требования к минимальному размеру уставного капитала создаваемых банков.

Удивили, как всегда, «нюансы»: согласно постановлению, нарастить регулятивный капитал до 120 млн. грн. было предложено форсированными темпами — до 1 января 2012 года. Для сравнения: в странах Европы, согласно недавно утвержденным стандартам Базель III, для наращивания адекватности капитала с 8 до 10,5% определен срок до 2019 года. При этом, чтобы ускорить процесс докапитализации тех учреждений, которые теоретически способны это сделать, мелким банкам, чей регулятивный капитал составляет меньше 120 млн. грн., уже с июля 2010 года запрещено увеличивать портфель депозитов от населения. 

Еще более жестким оказался законопроект под номером 0884. Он требует увеличить минимальный размер уставного капитала создаваемых банков почти в семь раз — с 75 млн. грн. до 500 млн. грн. Вместе с тем Нацбанк получит уникальные полномочия — собственным решением он сможет устанавливать абсолютно любой «капитальный» минимум. Представители мелких банков интерпретируют это однозначно: индикатор в 500 млн. грн. уже скоро начнет применяться к существующим банкам. По оценкам Ассоциации украинских банков, выполнить это требование не смогут 128 банков из 176-ти.

По этой причине многие банкиры считают некоторые нормы документов «перегибом» со стороны регулятора и депутатов. «Плюс в данном законопроекте я вижу только один. Если абстрагироваться от банковской системы, забыть, что я являюсь ее частью, то несомненным преимуществом таких новаций можно считать сокращение количества банков в Украине. В остальном он несет в себе лишь минусы, — считает председатель наблюдательного совета банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат. — Избивать больного ребенка, которым, по сути, и является нынешняя банковская система Украины, нельзя. Принятие данного законопроекта и установление аналогичных требований к регулятивному капиталу для действующих банков поставит весь банковский сектор с ног на голову. В конечном итоге это приведет к существенному сокращению численности украинских банков и в значительной мере увеличит степень влияния банков-нерезидентов. По моим оценкам, речь может идти об увеличении доли последних в совокупных активах банковской системы почти до 75%. Я даже не говорю о таких бытовых вещах, как потеря тысяч рабочих мест. К тому же принятие законопроекта автоматически означает, что новые банки в Украине открываться не будут».

Количество банков

в Украине



*Данные на 01.10.2010
Источник: НБУ